A Claude Cowork bővítmények SaaS részvényeladási hullámot, majd fellendülést váltottak ki
A nagyvállalatokat kiszolgáló szoftvergyártók árfolyama zuhanni kezdett, mivel a befektetők attól tartottak, hogy az AI-rendszerek alááshatják az üzletüket. Ezen a héten a részvények némileg korrigáltak, mivel az Anthropic partnerségre lépett néhány érintett céggel. A befektetők, akiket megijesztett a kilátás, hogy az AI-alapú kódoló rendszerek lemásolhatják a népszerű szoftvereszközöket, lejjebb nyomták az S&P Software & Services indexet, amely olyan szoftveróriásokat foglal magában, mint a Microsoft, az Oracle, a Salesforce és a Workday. Az index értékének 25 százalékát veszítette el január 12. – amikor az Anthropic bemutatta a szakmai munkára tervezett Claude Cowork ágenst – és február 23. között, amikor a fellendülés jelei mutatkoztak. A részvényeladás főként azokat a cégeket érintette, amelyek webes szoftver-előfizetéseket értékesítenek, ez az üzleti modell software as a service (SaaS) néven ismert. Jeffrey Favuzza, a Jefferies Financial Group stratégája, az eseményt „SaaSpocalypse”-nek nevezte.
- Az Anthropic 11 nyílt forráskódú bővítményt adott ki, amelyek fehérgalléros munkaköröket céloznak meg, beleértve a naptárkezelést, a jogi felülvizsgálatot és a pénzügyi elemzést.
- Az S&P Software & Services index 4 százalékot esett február 4-én, több mint 285 milliárd dollárnyi piaci tőkésítést törölve el.
- A LegalZoom.com részvényei közel 20 százalékot zuhantak, míg a Thomson Reuters 16 százalékot esett a bővítmények megjelenését követően.
- Az Anthropic bemutatta a Claude Code Security-t a szoftveres sebezhetőségek észlelésére és javítására, ami eladási hullámhoz vezetett a biztonsági szoftvercégek körében.
- Az Anthropic békjobbot nyújtott azzal, hogy integrációkat jelentett be a Docusign, FactSet, Gmail, Intuit és Salesforce rendszerekkel, ami részleges tőzsdei javuláshoz vezetett.
A befektetők talán pánikba estek, de a figyelmük nem alaptalan: az AI alapjaiban változtatja meg a szoftverpiacot. Ennek ellenére sok SaaS-vállalat továbbra is virágozni fog, és új lehetőségek is felbukkannak. A nagy nyelvi modellek lebonthatnak bizonyos versenykorlátokat, de mások továbbra is szilárdak maradnak. Az ágensek képesek ismeretlen felhasználói felületeket kezelni és bonyolult üzleti folyamatokban navigálni, de az LLM-alapú rendszerek nem feltétlenül tudják kiváltani azokat az SaaS-szolgáltatásokat, amelyek saját adatokra, jogi megfelelőségre, hálózati hatásokra vagy beágyazott tranzakciókra épülnek. A „SaaSpocalypse” üzenete az, hogy kis csapatok gyorsan képesek versenyképes termékeket építeni, és azok a termékek maradnak talpon, amelyek az LLM-ek számára elérhetetlen erőforrásokra épülnek.