ÜZLET
A Claude Cowork bővítmények komoly SaaS részvényeladási hullámot, majd némi visszapattanást váltottak ki
A nagyvállalati szoftvergyártók árfolyama zuhanni kezdett, mivel a befektetők attól tartottak, hogy az AI rendszerek alááshatják üzletüket. Ezen a héten a részvények némileg korrigáltak, miután az Anthropic partnerségre lépett néhány érintett céggel.
A befektetők – tartva attól, hogy az AI-támogatott kódoló rendszerek képesek reprodukálni a népszerű szoftvereszközöket – lejjebb nyomták az S&P Software & Services Indexet, amely olyan óriásokat tartalmaz, mint a Microsoft, Oracle, Salesforce és Workday. Az index értékének 25 százalékát veszítette el január 12. (amikor az Anthropic bemutatta a professzionális munkára tervezett Claude Cowork ágenst) és február 23. között, amikor a fellendülés jelei mutatkoztak.
A részvényeladási hullám főként a weben keresztüli szoftver-előfizetéseket értékesítő eladókat érintette, amit software as a service (SaaS) néven ismerünk. Jeffrey Favuzza, a Jefferies Financial Group stratégája az eseményt „SaaSpocalypse”-nek nevezte el.
Az AI-segített kódolás térnyerésével a megfigyelők felvetették, hogy az AI megzavarhatja a hagyományos szoftverpiacot azáltal, hogy lemásolja a funkciókat, vagy lehetővé teszi, hogy az ágensek helyettesítsék az emberi felhasználókat. Utóbbi esetben az AI véget vetne a „lock-in” hatásnak, amelynél az ügyfelek azért maradnak hűségesek egy szolgáltatáshoz, mert nem akarnak alkalmazkodni egy másik eladó felhasználói felületéhez vagy munkafolyamatához. Decemberben Lee Robinson, a Cursor (egy AI-segített kódolóeszközöket gyártó cég) fejlesztői oktatásért felelős alelnöke azt írta, hogy cége teljesen lecserélte korábban fizetett tartalomkezelő rendszerét, a Sanity-t egy saját maguk által épített egyedi megoldásra. A cég most git használatával kezeli weboldalait, és több tízezer dollárnyi rendszeres díjat takarít meg. A Sanity szóvivője, Knut Melvær nyilvános válaszában megjegyezte, hogy a Sanity terméke olyan célokat szolgál, mint az együttműködés segítése, amit nem lehet könnyen reprodukálni a Cursor megoldásával.
- Az Anthropic 11 nyílt forráskódú bővítményt adott ki, amelyek szellemi munkaköröket céloznak meg, beleértve a naptárkezelést, a pénzügyi elemzést és a jogi átvilágítást.
- Az S&P Software & Services Index 4 százalékot esett február 4-én, több mint 285 milliárd dollárnyi piaci kapitalizációt törölve el.
- Az Anthropic február 20-án mutatta be a Claude Code Security-t, ami további eladási hullámot indított el az olyan biztonsági szoftvercégeknél, mint a LegalZoom és a Thompson Reuters.
- Február 24-én az Anthropic integrációkat jelentett be a Docusign, FactSet, Google Gmail, Intuit és Salesforce cégekkel, hogy a bővítményeket közvetlenül az alkalmazásaikhoz kapcsolják.
- A partnerségi bejelentést követően a SaaS részvények emelkedtek, de nem nyerték vissza teljes korábbi veszteségüket.
Miért fontos?
Bár a befektetők talán pánikba estek, figyelmük nem alaptalan: az AI alapjaiban változtatja meg a szoftverpiacot. Ennek ellenére sok SaaS vállalat továbbra is virágozni fog, és új lehetőségek fognak megnyílni. A nagy nyelvi modellek képesek lebontani bizonyos versenybeli akadályokat, de mások szilárdak maradnak. Az ágensek képesek ismeretlen felületeket kezelni és szakértelmet sűríteni, de nem tudják könnyen helyettesíteni a saját adatokra, szabályozási megfelelésre vagy hálózati hatásokra épülő SaaS ajánlatokat. A „SaaSpocalypse” üzenete az, hogy kis csapatok is képesek gyorsan versenyképes termékeket építeni az LLM-ek számára elérhetetlen erőforrások felhasználásával.