MÉLYFÚRÁS
A mikro-app robbanás és a „vibe-coding” felforgatja a hagyományos SaaS iparági részvényeket
A „vibe-coding” terjedése arra készteti az embereket, hogy egyedi szoftvereket építsenek az előfizetések fizetése helyett. A TechCrunch ezeket „mikro-appoknak” nevezi: hiper-specifikus eszközök, amelyek egyetlen ember problémáját oldják meg, szemben a skálázható, masszív vállalati SaaS termékekkel. Ez a trend megrémítette a Wall Streetet, a SaaS részvények 2022 óta a legrosszabb januárjukat produkálták. A fő félelem az, hogy a felhasználók AI segítségével saját eszközöket, például egyedi CRM-rendszereket építenek majd, ahelyett, hogy havidíjat fizetnének olyan termékekért, mint a Salesforce vagy az Adobe.
- Egy kódolási háttérrel nem rendelkező designer nemrég 230 dollárból épített egy adventi naptár alkalmazást, amely több tízezer felhasználót vonzott.
- Az olyan SaaS óriások, mint az Intuit, az Adobe és a Salesforce, 11% és 16% közötti árfolyamcsökkenést könyveltek el januárban.
- Az elemzők szerint a SaaS szektort jelenleg a befektetői tőke és a vállalati API bevételek által szubvencionált, „félreárazott AI” forgatja fel.
- Az új hardveres üzletek, mint például az NVIDIA 20 milliárd dolláros Groq-felvásárlása, a jelenlegi GPU-knál 15-ször gyorsabb inferencia-sebességet ígérnek.
Miért fontos?
A SaaS-t nem az AI forgatja fel, hanem ideiglenesen a félreárazott AI. A kérdés az, hogy az OpenAI és társai elérik-e a nyereségességet, mielőtt az ökoszisztéma rájönne, hogy futóhomokra épít… vagy a gyorsabb, olcsóbb chipek és modellek teljesen átírják a játékszabályokat. ---